6月18日，蒙牛乳業(yè)與雅士利聯(lián)合宣布，蒙牛乳業(yè)向雅士利所有股東發(fā)出要約收購，并獲得控股股東張氏國際投資有限公司和第二大股東凱雷亞洲基金全資子公司CA Dairy Holdings接受要約的不可撤銷承諾，承諾出售合計約75.3%的股權(quán)。
此次交易有可能涉及的最大現(xiàn)金量將超過110億港元，這是迄今為止，中國乳業(yè)最大規(guī)模的一次并購,也是蒙牛乳業(yè)在奶粉領(lǐng)域發(fā)力的重要信號。兩大乳業(yè)巨頭聯(lián)手后，將通過資源整合與互補(bǔ)，利用雙方在產(chǎn)品、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，加快高端奶粉行業(yè)整體升級的速度。
出席稍早雙方簽約儀式的工信部黨組成員、總工程師朱宏任表示，雙方的合作，邁出了提升乳制品行業(yè)的品質(zhì)、推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要一步。
蒙牛乳業(yè)總裁孫伊萍表示：“我們很高興將獲得雅士利的控股權(quán)，這對于兩家公司的股東有著重要的意義。國內(nèi)乳粉市場空間巨大，作為中國最成功的奶粉品牌之一，雅士利的加入將有效地加強(qiáng)雙方的業(yè)務(wù)平臺，與蒙牛奶粉業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，并為兩家公司的發(fā)展帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)，并同時為更多的消費(fèi)者提供更多安全、健康、和優(yōu)質(zhì)的乳制品產(chǎn)品。”孫伊萍同時指出：“對于兩家公司而言，這份不僅意味著合作與互補(bǔ)，更意味著我們要共同對消費(fèi)者承擔(dān)起更多的責(zé)任。雅士利的團(tuán)隊(duì)在嬰幼兒奶粉行業(yè)有著非常豐富和成功的管理經(jīng)驗(yàn)，并購后我們將保留雅士利的獨(dú)立運(yùn)營平臺，使其保持作為從事奶粉業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，未來還將通過引進(jìn)蒙牛乳業(yè)的專業(yè)知識以及國際產(chǎn)業(yè)合作伙伴，進(jìn)一步將雅士利發(fā)展成為一家更加國際化的奶粉企業(yè)”。
對于聯(lián)姻蒙牛乳業(yè)，雅士利董事會主席兼總裁張利鈿也充滿信心。“作為中國領(lǐng)先的奶粉生產(chǎn)企業(yè)，雅士利一直以來維持產(chǎn)品質(zhì)量和品牌聲譽(yù)至上的原則，采用進(jìn)口奶源，為消費(fèi)者提供安全和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。我們很高興能和蒙牛一道攜手開拓未來奶粉市場。”
張利鈿說：“雅士利看好中糧集團(tuán)作為大型央企的重要戰(zhàn)略平臺，有著非常開放的管理模式，能鼓勵并購的企業(yè)做強(qiáng)做大，發(fā)揮管理的自主權(quán)，這一點(diǎn)我們非常認(rèn)可。加之現(xiàn)在蒙牛在國內(nèi)乳業(yè)的領(lǐng)先地位，我們對雙方的合作充滿期待。”他說：“作為雅士利本身，近幾年來，我們致力于打造扎實(shí)的基礎(chǔ)體系建設(shè)，成立獨(dú)立第三方審查的國際食品質(zhì)量安全委員會以及國家級育兒專家團(tuán)，營銷體系以及服務(wù)體系星羅棋布，成效顯著。”
凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理張弛先生說：“在過去三年里，凱雷與雅士利的管理層密切合作，全面促進(jìn)公司的國際化，包括設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量安全委員會以及新西蘭供應(yīng)鏈戰(zhàn)略等。我們很高興看到公司在這幾年里取得了穩(wěn)步的發(fā)展。”
前不久，國務(wù)院召開常務(wù)會議，在部署和開展加強(qiáng)嬰幼兒奶粉質(zhì)量安全工作的同時，還鼓勵嬰幼兒奶粉企業(yè)兼并、重組，力以提高整體產(chǎn)業(yè)的集中度和競爭力。在這樣的背景下，蒙牛乳業(yè)與雅士利的聯(lián)合意義非凡。
正如中糧集團(tuán)董事長寧高寧所說，嬰幼兒奶粉的質(zhì)量安全，是民生問題，也是經(jīng)濟(jì)社會問題。做好民族品牌的奶粉，是國人的期望，更是中糧的責(zé)任。
據(jù)了解，蒙牛乳業(yè)控股雅士利，是近一年來蒙牛乳業(yè)進(jìn)行市場整合的第四次重大動作。尤其是今年4月份以來，蒙牛幾乎一個月創(chuàng)造一個大手筆事件，推動企業(yè)的變革速度。總體來看，蒙牛的戰(zhàn)略布局既包括對上游產(chǎn)業(yè)鏈奶源的掌控，也包括與丹麥愛氏晨曦，法國達(dá)能、新西蘭安碩等外資公司的戰(zhàn)略合作，通過全面對標(biāo)國際，實(shí)現(xiàn)從質(zhì)量管控到技術(shù)管理的全面提升。這些舉措涉及了乳品行業(yè)間的縱向、橫向合作，充分表明了中糧集團(tuán)平臺下，蒙牛對乳業(yè)市場的信心，而資本市場近期的反應(yīng)也顯示了市場對蒙牛一系列重大投資舉措的看好。
中國蒙牛乳業(yè)有限公司簡介
中國蒙牛乳業(yè)有限公司及其子公司于中國生產(chǎn)及銷售優(yōu)質(zhì)乳制品。憑借其主要品牌蒙牛，本集團(tuán)已成為中國領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)商之一。本集團(tuán)提供多元化的產(chǎn)品，包括液體奶（如UHT奶、乳飲料及酸奶）、冰淇淋及其他乳制品（如奶粉）。根據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心的數(shù)據(jù)，蒙牛液體奶榮列2012年度全國市場同類產(chǎn)品銷量、銷售額第一名。?
瑞士銀行將就此次交易擔(dān)任蒙牛乳業(yè)的牽頭財務(wù)顧問，匯豐銀行和渣打銀行作為聯(lián)席財務(wù)顧問。
雅士利國際控股有限公司簡介
雅士利的嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)始于1998年，經(jīng)過多年的發(fā)展，已成為資產(chǎn)數(shù)十億元、馳名海內(nèi)外的現(xiàn)代化大型公司。本集團(tuán)于2010年11月1日在香港上市，開始了國際化的資本運(yùn)作。集團(tuán)至今建立起了由超過 1,500家一級經(jīng)銷商、超過10萬家零售點(diǎn)。強(qiáng)大的銷售體系，取得了市場的高滲透率。2012年，雅士利錄得收入36.55億元，凈利潤為4.68億元。
